EducationManager: Rechnungserstellung

Die Funktionen zur Rechnungserstellung finden Sie im Menü "Rechnungen"

Menü Rechnungen

Datensynchronisierung

Kontakte

Mit dem Kontakte-Sync können Sie alle Betriebe die im EducationManager angelegt wurden, als Kunden in Ihr Rechnungs-Programm übertragen, bzw. die Daten aktualisieren. Dazu müssen lediglich die Kundennummern in beiden Programmen übereinstimmen.

Es werden nur die Adressdaten, bzw. die Rechnungsadresse des Kunden gepflegt.

Artikel

Mit dem Artikel-Sync können Sie die Kurse die im EducationManager angelegt wurden als Artikel in Ihr Rechnungs-Programm übertragen bzw. die Daten aktualisieren. Dazu muss die Teil-Nummer in den Kursstammdaten mit der Artikelnummer im Rechnungs-Programm übereinstimmen. Sollten sich die Artikelnummern der Kurse je nach Standort der Ausbildungsstätte unterscheiden, so kann in den Standort-Stammdaten ein ein Artikelnummer-Präfix hinterlegt werden.

Es werden nur der Name und der Preis sowie ggf. de Artikel-Kategorie gepflegt.

Rechnungen erstellen

Um Rechnungen zu erstellen wählen Sie zunächst den gewünschten Zeitraum aus:

Zeitraum

Bei der Rechnungserstellung werden jeweils auch die Anwesenheiten der Teilnehmer als Übersicht für den Betrieb exportiert. Sofern das Dokumentenmanagementsystem und die WebApp aktiviert sind, können die erstellen Dokumente direkt in der WebApp veröffentlicht werden und stehen damit Ihren Kunden zur Verfügung.

Die Anwesenheiten werden bei der Rechnungserstellung jeweils als abgerechnet markiert. Sollten Sie eine Rechnung erneut erstellen, so können Sie auswählen, ob diese bereits abgerechneten Positionen erneut mit in die Rechnungserstellung einfließen sollen.

Wählen Sie anschließend die Betriebe aus, für die eine Rechnung erstellt werden soll:

Betriebe Auswahl

Klicken Sie dazu in der Übersicht der Betriebe auf das Plus-Symbol. Alternativ können Sie auch "Alle Auswählen".

In dem Tab "Ausgewählte Betriebe" sehen Sie die aktuell ausgewählten Betriebe.

Starten Sie nun die Rechnungserstellung indem Sie auf den Button "Rechnungen exportieren" klicken.

Die Übertragung der Daten an das Rechnungs-Programm kann je nach Anzahl der ausgewählten Betrieb einige Zeit in Anspruch nehmen. Sie sollten das Programm in dieser Zeit nicht schließen.

Im Tab "Protokoll" können Sie den Fortschritt verfolgen:

Protokoll der Rechnungserstellung

Im Protokoll werden Sie auch ggf. über Fehler informiert, z.B. wenn die Anwesenheiten für einen Kurs in dem Rechnungszeitraum noch nicht vollständig gepflegt wurden. In diesem Fall kann noch keine Rechnung erstellt werden.

Eine Übersicht des Protokolls wird auch als CSV-Datei abgelegt. Diese Dateien werden im AppData-Verzeichnis des Benutzers abgelegt. Geben Sie dazu den folgenden Pfad in den Datei-Explorer ein: %appdata%\projects\EduMan\RechnungsLog

Entwürfe löschen

Wenn es in Ihrem Rechnungs-Programm die Möglichkeit gibt Rechnungen als Entwürfe anzulegen, so können Sie mit diesem Button alle aktuell bestehenden Entwürfe löschen.

Achtung: Dies betrifft nicht nur die Entwürfe, die vom EducationManager erstell wurden, sondern alle Entwürfe.